Migros Ticaret (MGROS) — Türkiye’nin en büyük süpermarket zinciri. FY2025: 412.8B TL satış, 6.8B TL net kâr. TFRS 16 düzeltilmiş FAVÖK negatif, enflasyon düşüşüne hassas.

Göltaş Çimento, Isparta bazlı çimento üreticisi + 103.4 MW HES portföyü. PD/DD 0.59x ile sektörün en ucuzu. ROIC %7.7 (< WACC %10). Limanı yok — ihracat dezavantajı. FCF yield %12.6.

DESA Deri, Türkiye’nin entegre deri ve saraciye üreticisi. Çelet ailesi kontrollü. İtalya Toskana’da üretim tesisi var. İç pazar pivotu net, ihracat payı %26→%11 erimiş. FAVÖK marjı %31.7.

Baydöner | BYDNR 🔒 Üyelere Özel İçerik Bu analiz YouTube Katıl üyelerine özeldir. Google ile Giriş Yap▶️ YouTube Katıl — Üye Ol Üye olduktan sonra Google ile giriş yaparak içeriğe erişebilirsiniz.

Trend GYO | TDGYO 🔒 Üyelere Özel İçerik Bu analiz YouTube Katıl üyelerine özeldir. Google ile Giriş Yap▶️ YouTube Katıl — Üye Ol Üye olduktan sonra Google ile giriş yaparak içeriğe erişebilirsiniz.

Türk Hava Yolları (THYAO) — Dünyanın en çok ülkeye uçan havayolu. FY2025: $24.1B gelir, $2.9B net kâr, F/K 3.36. DCF baz 482 TL (+%68).